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交銀國際:2020港股或跑輸A股 推薦阿里美團等

12月4日消息 交銀國際研究部主管洪灝今日在記者會上稱對A股市場非常樂觀,認為A股市場是跑得最好的市場之一。他稱,去年交銀國際明確指出港股跑輸,但未想到會輸這么多。展望明年,他認為明年香港跑輸概率仍大,不僅因經濟基本面受到挑戰,投資者信心受到影響,也因中國大陸市場吸引外資力度不斷增強,包括MSCI增加A股在指數中的權重。

洪灝稱,增加的A股權重是從別的市場上而來。同時,兩地互聯互通以及引進外資額度限制的取消等都令大陸替代香港的可能性增強,從而預測明年A股繼續跑贏的概率較大。

洪灝稱,恒生指數現在2萬6千點,歷史上只有10%時間香港市場比現在便宜,投資者看在估值上可能會沖入香港市場,但需要一個催化劑扭轉這個趨勢,目前暫未想到有何催化劑。

2018年在沒有出現全球經濟衰退情況下,中國股市表現差強人意,2019年中國股市峰回路轉,經濟放緩趨勢有相對改善,洪灝稱,更多不確定風險會源自通脹,通脹將直接制約央行的降息選擇。

在股票推薦上,按行業劃分看,在互聯網行業,交銀國際推薦阿里巴巴、美團、拼多多這幾個典型的平臺性公司;在科技行業,推薦鴻騰精密科技;消費行業推薦申洲國際;教育行業推薦中教控股;醫藥行業推薦石藥集團;燃氣行業推薦昆侖能源;電力行業推薦華潤電力;新能源行業推薦福萊特玻璃;汽車行業偏好整車廠;基建和物流行業推薦中國中車;交通運輸行業推薦海豐國際。

在消費行業,交銀國際消費行業主管呂浩江建議投資者尋找估值較低并且2020受追捧的消費行業,他稱,2019年投資者主要把資金轉移到防御性更強的消費行業,比如白酒、體育用品和調味品,也相應推高他們的估值。

呂浩江稱,2020年成衣制造業的不確定性有可能消除,推動其估值重估,且預測2020年上半年香港局勢穩定,香港零售商可能在2020年底觸底反彈。他稱,消費行業另兩個趨勢還包括,隨著中國政府將海外消費轉移回國內,免稅店經營者將受益;隨著民族主義上升,有傳統民族元素的時裝等品牌也有巨大增長空間。

呂浩江稱,在消費行業首選買入申洲國際,主要因為申洲作為全球最大成衣制造商,擁有如耐克、阿迪達斯、等一線客戶群,估值合理,且其在越南和柬埔寨產能能消化受關稅影響的美國訂單,并對環境、社會和管治(ESG)有嚴格規管。

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